🔻 Российский рынок акций ушел в закономерную коррекцию, потери Индекса МосБиржи по итогам дня составили 2,54%. Одной из причин распродаж стало снижение нефти на 3% на росте страхов временного сокращения ее потребления из-за коронавирусных ограничений в Китае и высокой заполненности газохранилищ в Европе.

🔻 Триггером для усиления распродаж стало сообщение Московской биржи о допуске с 12 сентября на торги нерезидентов из дружественных стран. Не уверены, что эта категория инвесторов будет активно избавляться от российских акций.

🔻 Аутсайдерами дня стали акции СПБ Биржи (-7,5%) на информации о вводимом Банком России ограничении операций неквалифицированных инвесторов с иностранными ценными бумагами. Акции СПБ Биржи завершили день на технической поддержке.

🔺 На 20,5% взлетели акции «Русснефти». Никаких информационных и фундаментальных поводов для агрессивной покупки бумаги мы не видим.

🔺 Из «голубых фишек» ростом закрылись только бумаги Московской биржи (+0,41%). Небольшую поддержку бумаге оказывает ожидание перетока капиталов неквалов с СПБ Биржи в российские ценные бумаги.

🔻 Рубль подешевел к доллару на 0,6% и подал заявку на выход вверх из боковика 60-61 руб за доллар, в котором российская валюта торгуется уже больше месяца.

🔺 Российский рынок акций начал неделю с попыток уйти в долгожданную коррекцию, но после обеда покупки активизировались, и рынок закрылся ростом на 0,7%. На улучшение инвестиционных настроений повлияла прежде всего нефть, подорожавшая сегодня на 2,7% во многом из-за обострения газового кризиса в ЕС.

🔺 Цены на газ сегодня росли на 30% на информации о прекращении поставок по «Северному потоку». Однако акции «Газпрома» закрылись снижением на 1,1%, поскольку даже сверхвысокие цены на газ не компенсируют компании выпадающие от снижения физического объема экспорта доходы.

🔺 При этом ростом котировок на 4,2% отыграл удорожание газа «НоваТЭК». Техническая картина по бумаге резко улучшилась: акции вышли вверх из 9-дневного боковика.

🔺 Проблемы с топливом в Европе продолжат тащить вверх цены на уголь, а вместе с ними и котировки акций «Распадской» (+5,36%) и «Мечела» (+4,29%).

🔻 С потерями в 1,95% закрылся Сбербанк, став худшей бумагой сегодняшнего дня. По бумаге прошла закономерная коррекция после более чем 4-процентного пятничного роста.

🔻 На 1,03% подешевели и бумаги «Аэрофлота», который в пятницу был в числе лидеров роста. Фундаментально эта акция выглядит очень слабо.

🔻 Рубль снизился к доллару на 0,48%. Боковик по паре доллар-рубль остается в силе.

🔺 Главным событием сегодняшнего дня стал взлет акций «Газпрома» на 7,37% без всяких на то поводов. Не исключаем, что у кого-то из крупных участников торгов появился инсайд по компании.

🔺 Благодаря такому сильному росту «Газпрома» Индекс МосБиржи вырос по итогам дня на 0,45%, формально сохранив восходящий тренд.

🔺 Лучше рынка провели день металлурги: НЛМК +2,03%, «Северсталь» +0,65%, «Норникель» +0,36%. Акции компаний сектора подают серьезную заявку на окончание нисходящего тренда и разворот вверх.

🔺 Среди других ликвидных бумаг отличились акции «Яндекса», выросшие на 4%.

🔻 Цены на нефть упали более чем на 5%, не оставив шанса на рост акциям нефтяников: «Лукойл» -1,1%, «Роснефть» -1,63%.

🔺 Существенно, от 3 до 5 процентов, скорректировались бывшие ранее в лидерах роста малоликвидные акции: Евромедцентр, HeadHunter, X5 Retail Group, ПИК, Циан.

🔺 Пресс-секретарь президента РФ Д.Песков заявил, что решение по введению нового бюджетного правила пока не принято. Это вызвало укрепление курса рубля на 0,76%.

#газпром #металлурги #яндекс

🔻 Главным событием сегодняшнего дня стало выступление главы ФРС в Джексон-Хоуле. Дж.Пауэлл заявил о продолжении подъема ставки и торможении экономической активности, на что мировые рынки отреагировали снижением.

🔺 Российский рынок акций негатив проигнорировал, сумев подрасти за день на 1%. Причем основные покупки пришлись на время ближе к закрытию торгов, что обычно говорит о продолжении роста на следующий день.

🔺 Несмотря на откат во второй половине дня нефти в район вчерашнего закрытия, лучше рынка были акции нефтяных компаний: «Газпромнефть» (+1,96%), Роснефть» (+1,66%), «Лукойл» (+1,48%).

🔺 Продолжилось ралли в ценах на газ, которые в моменте уходили выше 3,5 тыс долларов за тысячу кубов. Это поддержало акции «Газпрома» (+0,95%) и «НоваТЭКа» (+1,35%).

🔺 Слабо выглядел «Норникель» (+0,05%), который продолжает консолидацию около отметки 15 тыс руб.

🔻 В лидерах снижения расположились акции Банка «Санкт-Петербург» (-12,66%), которые сегодня «очистились» от полугодовых дивидендов.

( Читать дальше )

🔹 На протяжении сегодняшней торговой сессии, российский рынок находился под давлением факторов дивидендных отсечек и укрепляющегося рубля. По итогам дня индекс МосБиржи снизился на 0,19%, индекс РТС подорожал на 1,09%. Объем торгов составил 22,4 млрд. рублей.

🔹 На валютном рынке МосБиржи рубль второй день подряд продолжает укрепление к доллару и евро. На 19:00 МСК пара USD/RUB теряет 1,84%, пара EUR/RUB падает на 3,09%.

🔹 Сегодня в ряде бумаг прошла дивидендная отсечка. Это относится к бумагам Роснефти, Мосэнерго, ОГК-2, Башнефти, Самолета, Казаньоргсинтеза.

🔹 Слабее рынка выглядят черные сталевары. Цены на сталь продолжают падать как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Крепкий рубль негативно отражается на рентабельности производства. По заявлениям вице-президента ассоциации «Русская сталь» Андрея Леонова — в июне снижение производства сталелитейных компаний уже составило от 20 до 50%.

🔹 В лидерах дня акции Распадской, рост составил 6,52%. Компания отчиталась о сильных результатах по РСБУ за I полугодие 2022 года. Выручка за 6 месяцев увеличилась в 3,6 раза в сравнении с аналогичным периодом 2021 года и составила 20,573 млрд руб. Чистая прибыль в I кв. 2022 года выросла на 10,6% до 28,903 млрд руб.

( Читать дальше )

🔺 По итогам сегодняшнего дня российский рынок акций вырос на 0,22%. Во многом этот прирост был обусловлен отскоком тяжеловесных акций «Газпрома» на 1,28%. Бумаги газовой монополии пока лучше не приобретать в среднесрочные портфели. Наоборот, при ценах выше 200 руб их долю стоит уменьшать.

🔺 На 0,6% подорожал «Норникель» после 9 дней безоткатного падения. Сегодняшний рост слишком мал для завершения технического отскока, бумага может еще подрасти. Среднесрочно не исключаем снижения котировок акций ГМК на 10-15 %.

🔻 Обескуражила «Роснефть», потерявшая 1,27% капитализации при том, что сегодня акции последний день торгуются с дивидендами. Дивидендная доходность в 6,5% оказалась никому не нужна..

🔹 При этом «Роснефть» и «Лукойл» не отреагировали на 5-процентный отскок нефти. Во многом это вызвано рисками установления предельных цен покупки российской нефти и намерением накладывать санкции на те страны и компании, которые нарушат данное условие.

🔺 В лидерах же сегодняшнего роста котировок были акции эмитентов, ориентированных на внутренний рынок. Их покупают в расчете на оживление спроса из-за повышения социальных выплат и снижения ставок по потребительским кредитам.

🔹 Сегодняшний день показал слабость отечественного рынка акций. При появлении нового негатива Индекс Мосбиржи вновь начнет тестировать на прочность поддержку 2200 пунктов, закрепление ниже которой сделает актуальным снижение в район 2000 пунктов.